【午评】经济衰退担忧加剧商品抛售 油脂油料、有色跌幅居前!

  美联储主席暗示经济衰退担忧,商品集体大跌!油脂油料、有色等跌幅居前,其中豆粕、菜粕跌超6%,沪镍跌超5%,棕榈、菜油、豆油、沪锡等跌超4%。盘面上,硅铁、橡胶等逆势拉升,硅铁涨超1%。   【要闻汇总】   美众议长佩洛西未对拜登停征联…

  美联储主席暗示经济衰退担忧,商品集体大跌!油脂油料、有色等跌幅居前,其中豆粕、菜粕跌超6%,沪镍跌超5%,棕榈、菜油、豆油、沪锡等跌超4%。盘面上,硅铁、橡胶等逆势拉升,硅铁涨超1%。

  【要闻汇总】

  美众议长佩洛西未对拜登停征联邦汽油税的呼吁表达赞同

  美国会众议院议长佩洛西(NancyPelosi)周三表示,民主党领导人将衡量对总统拜登提议的“汽油税假期”的支持程度,但没有表示赞同这一想法。

  Codelco工人开始罢工

  全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)工人当地时间周三清晨举行罢工,抗议Codelco关闭Ventanas冶炼厂。根据智利铜矿工人联合工会(FTC)主席AmadorPandoja周二发布的声明,大约5万名工人将参与罢工。

  中钢协发布6月中旬重点统计钢铁企业产存情况

  中钢协发布6月中旬重点统计钢铁企业产存情况,2022年6月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2257.89万吨、生铁2029.25万吨、钢材2204.61万吨。其中,粗钢日产225.79万吨,环比下降1.34%;生铁日产202.92万吨,环比下降1.12%;钢材日产220.46万吨,环比增长1.50%。

  【机构观点】

  新湖期货点评油脂下跌:短期国内油脂主力合约跌势或持续

  短期,美国加息导致的系统性冲击、印尼棕榈油出口逐渐恢复预期,是油脂板块下跌的主导逻辑。目前印尼棕榈油定价盘面。截止周三,印尼棕榈油出口许可证已发放150万吨,6月底前200万吨以上的出口许可签发量可期。但印尼棕榈油压榨厂全面胀库局面预计不会改变,除非月出口超250―300万吨。昨天原油重挫,也进一步施压植物油。昨天BMD毛棕盘面再度暴跌,9月合约下跌9.77%。马棕盘面的暴跌,直接导致昨晚至今的国内油脂盘面低开并弱势持续。昨日至今,国内油脂主力合约增仓下跌,短期跌势或持续。除非商品整体止跌反弹、市场氛围改变或油脂出现明确强利多,盘面可能才会真正止跌。

  今日豆粕下跌更多地源自于周边品种油脂及系统性风险,马盘棕榈油由于印尼政策转向而暴跌,同时国际原油价格也大幅下挫,致使美豆近月合约从1700以上迅速回落。我们认为美豆及连粕目前需重点关注系统性风险,包含国际及国内,国际风险自然是源自美联储加息预期,目前美国官员表态非常鹰派,经济可能进入衰退周期。国内风险源自于对疫情管控逐渐放开后经济复苏预期的不确定性,昨日国内商品全线下跌可能也体现出了这一因素。

  光大期货解读沪镍大跌6%:基本面预期偏弱下,市场顺势继续消除LME镍此前的挤仓风险

  隔夜LME镍震荡走弱,下跌5.85%至24430美元/吨;国内沪镍下跌3.43%至190390元/吨。现货和盘面进口窗口持续打开,现货升水有所下滑,但库存低位难改,无法有效缓解紧张局面。基本面方面,从不锈钢6月排产计划来看,环比不升反降,说明下游接货商的谨慎,看空情绪较浓,理论上来说镍需求将继续缩减,与价格不利;但此时冶炼厂与贸易商心态是否能准确反映复工复产后的经济状况未可知,从往年经验来看6月份市场对下半年不锈钢产量和价格的判断存在较大问题,而7~8月份往往出现不锈钢产量超预期抬升,今年度是否也会如此值得思考。另外,本轮镍价下跌更多基于外围宏观风险,基本面预期偏弱下,市场顺势继续消除LME镍此前的挤仓风险。

  沪锡方面,鲍威尔昨日在听证会上表示持续提高美联储的政策利率将是适当的,具体步伐取决于经济前景,并且拒绝排除在证明有必要的情况下加息100个基点的可能性。美联储鹰派发言引发市场震荡,沪锡夜盘收跌3.20%至228110元/吨,2207持仓减少3854至2.9万手,上期所仓单减少228吨至3087吨。LME锡跌6.67%至29250美元/吨,库存减少10吨至3335吨。现货市场对2207报价,云锡升水1500-2000元/吨、云字升水1000-1500元/吨、小牌贴水500-升水500元/吨。7-8价差扩大至4020元/吨,8-9价差缩窄至2490元/吨。本轮下跌的原因在于利多出尽,资金可以进一步抛空,且目前看锡价依然处于高估的位置,后续警惕锡价继续破位走低。

  新湖期货:钢厂二轮提降200元/吨意愿仍强,内蒙地区焦企已暗降200元/吨

  新湖期货分析指出,焦炭方面,钢谷网表需如预期回升但幅度有限,成材成交再度回到低点,成材盘面回落,夜盘政府发言加大宏观政策调节力度,重申努力达到全年社会发展目标,但美联储同样重申紧缩政策努力让通胀回到2%,多空交织。现货端钢厂二轮提降200元/吨意愿仍强,内蒙地区焦企已暗降200元/吨。港口贸易商情绪仍弱抛货为主准一报价3050(-50)。基本面来看供需双弱,钢厂减产幅度大于焦企,供需缺口持续收窄。短线终端需求略有好转,但幅度尚难以扭转下行趋势,不过政策预期转强给予盘面支撑,盘面或低位震荡。后续关注终端需求与政策变化。

关于作者: 博易大师

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